Богатырям скоро станет тесновато в родных домах — их семьи ждут прибавления. Однако родине вновь грозит беда. С неведомой стороны накатила чёрная туча, грозящая поглотить солнечный свет и превратить ясный день в непроглядную тьму. Отложив домашние хлопоты, витязи спешат навстречу угрозе. А коварный торговец Колыван, кажется, только этого и ждал — собрав подлое воинство из приспешников Бабы Яги, он обрушивается на земли княжества. Но недолго музыка играет. Богатыри уже спешат выручить Князя, защитить город и верного Коня Юлия.