В тридцатые годы прошлого века в столице неожиданно объявился странный гость из-за границы, назвавшийся Воландом. С его появлением в размеренный быт москвичей ворвались необъяснимые события, отдающие мистикой и нечистой силой. Спутники загадочного иностранца путали и сбивали с толку обычных горожан, устраивая невообразимые проделки. Однако за всей этой чертовщиной скрывалась иная, тайная цель визита Воланда, недоступная пониманию простых смертных.