Жизнь Дэндзи была нелёгкой. Ему хотелось простых вещей: нормально питаться и жить спокойно. Однако долги, оставленные отцом, превратили его существование в борьбу. Он ютился в убогой лачуге, постоянно недоедал. Чтобы рассчитаться с якудза, парень отдал часть органов. Он даже занялся запретной охотой на демонов. В этом ему помогал Потита — странное существо с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты подстроили ловушку. Дэндзи стал жертвой их коварного плана. Но Потита не позволил ему умереть. Демон слился с телом юноши, став его сердцем. С этого момента Дэндзи обрёл удивительные способности. Его раны стали быстро заживать. Он научился превращать руки в острые пилы.
Такие умения привлекли внимание Бюро общественной безопасности. Его наняли для борьбы с демонами. На новом месте Дэндзи встретил коллег. Аки — угрюмый и молчаливый охотник. Пауэр — вспыльчивая наполовину демоница. А ещё он обратил внимание на свою начальницу. Загадочная Макима пленила его мысли с первой встречи.