Лишь один Игорь, что управляет трактором, в курсе настоящей истории о трёх чужаках, опустившихся близ деревни и принявших людской вид. Участковый Сергей Петрович чувствует, что тут что-то нечисто, однако его подозрениям никто не придаёт значения. Новые жители ведь быстро стали своими: Игорь обрёл симпатию к Свете, местная учительница Ира почувствовала близость с Ромой, а Люба, дочь участкового, заинтересовалась могучим Борей. Но хранить секрет оказывается всё сложнее — вокруг стали происходить непонятные вещи. Даже бобры у реки заговорили, после того как в воду попала странная субстанция неземного происхождения.