1977-й. Карнавальная суматоха охватила Ресифи. В город прибыл одинокий мужчина, недавно потерявший жену. Раньше он занимался научной работой, но теперь всё изменилось. Для проживания он выбрал тихий гостевой дом. Хозяйка, пожилая и очень доброжелательная женщина, встретила его тепло.
У него есть сын, ещё совсем маленький. Мальчик живёт не с отцом, а у бабушки с дедушкой. Мужчина навещает его, эти встречи для него важны.
Чтобы остаться в городе, он нашёл работу. Место — бюро, где выдают удостоверения личности. Не только для заработка: он надеется отыскать в архивах следы, связанные с его матерью. Кажется, у него есть и другая причина держаться за это место. В его поведении чувствуется настороженность, будто он старается не привлекать внимания. Создаётся впечатление, что он от кого-то прячется.