Царь Салтан, остановившись в деревенском доме, был очарован скромной и доброй Анной. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился мальчик. Вслед за Анной во дворец попали её сёстры и мачеха — словно по волшебству. Однако вместо благодарности они задумали недоброе, жаждая ещё больше власти.
Когда царь уехал по делам, они подменили его письмо, оклеветав молодую царицу и младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего приезда, но это послание тоже было перехвачено. В итоге Анну с сыном заточили в бочку и бросили в безбрежное море, обрекая на верную смерть.