В начале восьмидесятых, в одном сонном городке где-то в американской глубинке, привычный уклад неожиданно дал трещину. Пропал подросток, Уилл. Его исчезновение, тихое и необъяснимое, всколыхнуло спокойную жизнь этого места. Родные мальчика не могли смириться, и даже местный шериф, обычно разбиравший лишь мелкие происшествия, взялся за это дело всерьез.
Но больше всех был задет Майк, лучший друг Уилла. Он не стал просто ждать. Полагаясь на свою интуицию и знание привычек приятеля, Майк начал копать сам. Постепенно, шаг за шагом, он стал находить странные детали, которые не укладывались в обычную картину. Ему начало казаться, что он почти нашел нить, которая ведет к ответу.
Однако то, что ждало его в конце этого пути, оказалось далеко за гранью обычного преступления. Майк, сам того не ведая, приблизился к границе, где сталкиваются силы, о которых обычные люди предпочитают не думать. Ему предстояло оказаться в самой гуще схватки, где противоборствуют совсем иные, древние сущности.