В 1932 году Смок и Стэк, братья-близнецы, наконец вернулись в свой городок, затерянный в дельте Миссисипи. За плечами у них остались окопы Великой войны, а затем — жизнь в чикагском подполье. Теперь они приобрели участок земли со старыми сараями у местного жителя, известного своими предрассудками. Их цель — создать бар, где могли бы отдыхать работники с близлежащих плантаций, слушая музыку. На открытии главным номером стал сын местного священника. Когда-то близнецы вручили ему гитару, и теперь его блюзовые композиции звучали с такой силой, что привлекли незваного гостя — вампира из Ирландии, случайно оказавшегося неподалёку.