Конец девятнадцатого столетия, Российская империя. Тринадцатилетний дворянин Иван Огарев, оставшийся без родителей, вынужден покинуть Москву. Его преследуют наемники, подосланные родным дядей, жаждущим заполучить состояние мальчика. Цель — Нижний Новгород, где живет старый товарищ отца, способный дать защиту.
В поисках охраны Иван натыкается на угрюмого силача по прозвищу Волчок, известного кулачного бойца. Их договор прост: Волчок должен доставить подростка живым и невредимым до Нижнего. Но с первых же шагов совместный путь дается с трудом. Мечтательный барин, ценящий изящное, и грубоватый, нелюдимый мужик постоянно ссорятся. Кажется, они говорят на разных языках.
Их ждет долгая дорога, полная неожиданных угроз. Это путешествие, где каждому придется пересмотреть свои взгляды. Оно оставит след в судьбе обоих.